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利用基本报告和自定义报告的见解做出更好的决策

Posted: Tue Jun 17, 2025 5:59 am
by Habib01
Vtiger CRM 是您所有客户相关数据的单一真实来源。Vtiger 将您所有的市场营销、销售、客户服务、库存和项目相关数据整合到一处。您可以深入研究这些整合数据,创建报告,从而清晰地了解整个业务流程。Vtiger 提供现成的销售洞察、支持洞察和预配置报告,帮助您轻松上手基础报告,同时,您还可以创建大量自定义报告,深入了解业务的特定领域。

“我喜欢所有功能如此轻松地连接在一起,这让我能够创建富有洞察力的报告来帮助公司的各个方面。” - Nichola Miller,Advanced Display Solutions Ltd.


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注意:正确的决策源于基于优质数据生成的优质报告。因此,保持 CRM 数据的干净、完整和准 印度尼西亚电报数据库 确至关重要。阅读此博客,了解如何清理 Vtiger CRM 中的“脏数据”。

捕获您想要的任何数据,然后通过自定义模块报告发现底层模式
Vtiger 允许您创建自定义模块和字段,以收集业务流程特有的数据。您可以针对存储在这些自定义模块中的数据生成报告,以便更好地了解您的特定业务需求并做出明智的决策。

我们在每个产品记录中都有一个自定义字段,用于定义该产品的再订购水平。通过自定义工作流程,我们会定期生成报告,列出所有低于设定再订购水平的产品。这份报告有助于我们确保及时下单,并始终将库存维持在安全水平。—— Krishna Park Infracon 首席执行官 Avinash Yaduka

安排报告并通过电子邮件将其接收至您的收件箱:
您是否希望每天、每周、每月、每季度或每年生成报告?您可以安排报告生成,以便直接将报告发送到您的邮箱。您还可以通过电子邮件将这些报告分享给团队成员。例如,您可以安排每日销售拜访报告来追踪销售团队的拜访次数和拜访类型,也可以安排每月报告来追踪销售配额。